Au mois de juillet 1914, dans le port de Naples, le «Gloria», un paquebot, doit bientôt partir vers l'île natale d'Edmée Tetua, célèbre cantatrice, dont les cendres doivent être dispersées en mer.
"À bord du Gloria N., lancé sur les flots pour une croisière funéraire, Fellini joue avec la magie du cinéma. La mer est en plastique, le paquebot en carton pâte et la lumière artificielle. Les voix des chanteurs lyriques ne sont pas synchrones. [...]. Son bateau – véritable studio de cinéma flottant – qui symbolise la fin d’un monde, est une ode au cinéma artisanal." La Cinémathèque Française